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鲁商集团拟发行3年期人民币高级债券,最终指导价3.9%,北京银行(601169.SH)济南分行提供SBLC

  • 来源:智通财经网
  • 时间:2023-08-08 18:58:03

久期财经讯,山东省商业集团有限公司(Shandong Commercial Group Co Ltd,简称“鲁商集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押增信债券。(FPG)


(资料图)

条款如下:

发行人:山东省商业集团有限公司

SBLC提供人:北京银行股份有限公司(Bank of Beijing Co., Ltd.,简称“北京银行”,601169.SH)济南分行

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则:Reg S

规模:人民币基准规模

期限:3年期

初始指导价:4.3%区域

最终指导价:3.9%

交割日:2023年8月11日

到期日:2026年8月11日

控制权变更回售:100%

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为200万人民币/100万人民币;英国法

资金用途:为指定离岸债务及零售业务发展进行再融资,并补充营运资本

独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:申万宏源(香港)(B&D)

联席账簿管理人及联席牵头经办人:中国银河国际、中泰国际、光大银行香港分行、建银国际、浦发银行香港分行、工银(亚洲)、淞港国际证券、招银国际、中信银行国际

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

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